云計算的未來,屬于“國家隊”?

國內云計算市場正在掀起一場新的變革?

根據各家公布的2021年營收數據,主流互聯網云廠商在營收和增速上均弱于傳統電信運營商。按照這種趨勢,運營商在云計算領域后來居上的局面似乎就在眼前。

為此,前國金證券互聯網行業分析師裴培特別在文章中提出,面對三大電信運營商,阿里、騰訊、百度等互聯網平臺在云計算市場份額已經見頂,未來幾年有下降的風險。

那么,客觀來看,此前在國內云計算戰爭中常常處于劣勢的運營商真的雄起了嗎?

云計算市場生變

現階段,國內云計算市場的幾大玩家主要分為五大流派:

·互聯網云廠商:阿里云、騰訊云、百度智能云、金山云等

·通信運營商:移動云、天翼云、聯通云

·獨立云廠商:優刻得、青云

·外資云廠商:亞馬遜AWS、微軟azure、IBM

·ICT云廠商:華為云、紫光云、浪潮云

根據Gartner報告顯示,2020-2023年公有云市場平均增速預計為17.6%。盡管中國云計算市場仍有巨大增長空間,但由于云服務產品過于同質化,隨著國內云廠商競爭越發激烈,行業生態并不健康。

其中,近年來最不如意的,莫過于在巨“云”籠罩之下的獨立云廠商,增速變緩、虧損擴大是它們的真實寫照。

根據年報顯示,優刻得2021年營收為29億元,同比增長18.46%;2021年經營虧損6億元,較上年同期經營虧損3.32億元再次擴大。就在4月9日,優刻得還宣布COO華琨辭職。

青云科技2021年營收4.25億元,較上年同期減少0.75%;實現歸母凈利潤-2.81億元,較上年同期擴大虧損1.18億元。

和獨立云廠商處境相似,近些年的外資云也在進一步邊緣化,主要原因在于資質監管和產品“水土不服”。

參考國際市場研究機構IDC發布的《中國公有云服務市場(2021第三季度)跟蹤報告》,亞馬遜AWS、微軟azure分別以7.23%、2.63%的占比位列第五和第九名。

市場關注度較小的ICT云廠商中,華為云異軍突起。今年3月28日,華為在深圳總部發布去年年報,在本次財報會上,孟晚舟介紹,2021年華為云實現銷售收入201億元人民幣,同比增長34%。

剩下的互聯網云廠商和通信運營商中,則是本篇文章主要的研究對象。

得益于自身的生態資源優勢(客戶資源、關聯公司等),近些年,互聯網云廠商是云計算市場的主力。與之對比,很長一段時間內,三大運營商云在業內聲量上要弱上一籌。

那么,在2021年這個時間緯度內,互聯網云廠商是否真的在營收和增速上均弱于傳統運營商?

先看互聯網云廠商,這里以“帶頭大哥”阿里云以及騰訊云、百度智能云、金山云為觀察對象。

以阿里巴巴過去四個季度的財報數據計算,阿里的云業務在2021自然年營收超過723億元,2020年收入556億元,同比增速約為30%。

騰訊在2020年后便不再單獨披露騰訊云收入及增速。根據海豚投研估測,騰訊云2020年和2021年的營收分別為210.6億、307.0億元,增速為35.0%、31.5%。

百度智能云增速尚可,據百度首席財務官羅戎在業績電話會中表示,“百度智能云四季度營收52億元,同比增長60%,2021年實現全年總營收151億元,同比增長64%。”

金山云近些年增速呈放緩趨勢,2020年至2021年,金山云的營收分別為65.77億元、90.608 億元,營收增速分別為66.2%、37.8%。

再看三大運營商,其云服務都被算在財務報表里的創新業務中。

根據2021年年報,中國聯通產業互聯網收入548億元,同比增長28.2%,云計算方面,2021年“聯通云”收入人民幣163億元,同比增長46.3%。

中國電信產業數字化業務收入為989億元,同比增長19.4%。其中天翼云收入達到人民幣279 億元,同比增長102%。

中國移動DICT業務(包括物聯網、IDC、ICT、行業云等)收入為623億元,同比增長43.2%。其中,移動云收入242億元,同比增長114%。

可以看到,在營收上,除了阿里云、騰訊云相對領先,其他互聯網云廠商并不占優,在增速上,運營商基本排在互聯網云廠商前面。

據此,可以得出一個反常態的結論:在2021年的營收基數上,倘若按此增速,互聯網云廠商的市場地位岌岌可危。裴培的分析邏輯也基于此。

為什么反常態?

深究上述結論、邏輯對錯與否之前,最存疑的地方,在于該現象十分反常態。

一方面,這得益于互聯網云廠商PR層面的“粉飾”,現如今,全面擁抱產業互聯網,已經成為互聯網平臺在消費互聯網外押注的第二條增長曲線。

在此基調下,普羅大眾逃不過媒體資源豐富的互聯網平臺的“狂轟亂炸”,因此產生類似“互聯網云廠商第一梯隊”的固有印象。

但另一方面,用戶側的感知并不是空穴來風,在研究機構IDC和Canalys“相對客觀”的報告中,運營商同樣常常“消失”:

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