裁員、收縮、過冬,云計算怎么了?

和前兩年的火熱相比,云計算的魔力正在失效。

最近一段時間,騰訊CSIG(云與智慧產業事業群)、百度ACG(智能云事業群組)相繼有裁員消息流出,雖然官方給出的回應是“有所夸大”,但從兩家目前的盈利能力看,云計算是這波裁員潮的重災區,不少機構紛紛走上了整合資源、精簡機構的道路。

和組織內部收緊形成鮮明反差的,是各家云計算廠商在價格戰上的大手筆,比如前幾年鬧得沸沸揚揚的“1分/1元中標地方政務云”、“總集分包”、“硬件搭售”等,如今看來,這些動作著實有些求勝心切,從市場角度來看,云屬于To B的一個分支,早前沿用To C玩法的弊端,開始逐漸暴露。

和其他To B類業務相類似,錢和耐心,是目前國內云計算行業的最大問題。低毛利、強競爭、高內耗,讓云計算從戰略重點變成了戰術之爭,在“東數西算”全面啟動的情況下,云計算行業玩家們亟需求變。

01

成云

阿里是國內最早涉足云計算業務的玩家之一。

2009年,阿里云計算操作系統“飛天”誕生,作為團隊從0開始自主研發的IaaS產品,馬云為“飛天”傾注了巨大的心血,不惜把阿里金融當成試煉場,幫助阿里云升級進化。

當時,互聯網泡沫的教訓還歷歷在目,國內對云計算這股新風普遍抱有懷疑,2012年深圳IT峰會上,李彥宏稱云計算是新瓶裝舊酒,馬化騰則說要到阿凡達時代才能普及,唯有馬云一人堅定看好,將云計算視為存活的關鍵。

立場背后,是AWS的案例作為支撐。同樣以電商作為主營業務,阿里和亞馬遜面臨著同樣的問題,海量數據進進出出,電商公司要想保持優勢身位,必須在服務器上掌握主動權。當年亞馬遜果斷用Linux取代Sun,就是為了降成本、保增長;面對超過2000億元的年交易額、單日近億的瀏覽量和千萬名注冊會員,阿里肩上的服務器擔子不比亞馬遜輕。

在AWS尚未畫出亞馬遜第二增長曲線的2009年,曾經預判過國內電商市場的馬云,預判了云計算業務對國內互聯網經濟的必要性。“每年給阿里云投10個億,投個10年,做不出來再說。”在這樣的堅持下,阿里云沒有步盛大云的后塵,等來了躋身云計算3A(AWS、Azure、阿里云)之一、連續5個季度的盈利。

2011年前后,國內云計算市場呈現出百花齊放的局面,當初持有懷疑態度的騰訊、百度,一改之前態度,三大運營商也跟著布局試水,將此前2C的個人網盤服務,讓位于2B的云計算。與此同時,獨立云計算企業開始起網,如UCloud、七牛云、青云等,手握WPS的金山也跟著下場,創立了金山云,成立剛3年的美團也推出了自己的MOS(美團云)。

國內瞄準云計算的企業雖多,但從各家提供的服務看,并無明顯差異。剖開云計算的產業鏈,由下至上業務的通用性遞減、差異化定價能力遞增。根據IDC統計,國內企業的發力點普遍集中在底層業務,也就是提供基礎設施,與后兩層相比,IaaS更加靈活、敏捷,通用性也更強,方便用戶結合自身需求進行調整;從服務提供者的角度看也更具標準化,便于管理。但也正因如此,在安全性、穩定性等硬指標相差不多的前提下,幾家企業間同質化的問題變得格外明顯,行業風向也漸漸從“比質量”變成了“比體量”。

圖:2019海內外云計算廠商收入拆分占比(數據來源:IDC)

圖:2019海內外云計算廠商收入拆分占比(數據來源:IDC)

和其它行業一樣,價格戰成為爭搶市場的第一方案,早在國內云計算廠商出手壓價前,國外的幾個頭部玩家就已經在價格上打得不可開交。截至2020年5月,AWS一共降價82次,微軟也早就放話云計算服務價格“始終與AWS持平”,所以當AWS、IBM、Azure三家在同一天宣布進入中國市場時,國內的幾家廠商也立刻用降價回應,生怕到嘴的肥肉被分到海外,IaaS服務的毛利率被壓低到了15%左右。

時至今日,國內云計算市場早已就變成紅海。當初投在基建里的錢,變作每年的高額折舊,嚴重拉低了市場表現,但為了擴大份額,這些玩家又不得不在價格戰中流血跟進,在腹背受敵的情況下,一些企業選擇了退出。

02

致雨

云計算市場上,馬太效應一再應驗,風很大浪很小。

這是屬于巨頭們的游戲。2020年中,美團云宣布停止對用戶的服務與支持,直到十天后,這個消息才被業界關注到,足見黯淡,與7年前服務開放當日所有云主機資源售罄對比強烈,一個明顯的例子是,無錢可燒,讓蘇寧云也偃旗息鼓,同年關閉了公有云服務。

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