IDC行研框架與“東數西算”空間測算(4)

“十四五”規劃再次強調數字經濟的重要性,“東數西算”作為系統性工程, 涉及的產業鏈之長,并不局限于 IDC 業務。數據中心是數字經濟的底座, 國家以 10 個國家級算力樞紐節點的建設打響第一槍,最終要實現“網絡無 所不達、算力無所不在、智能無所不及”的全國性算力網絡。工程與投資 浩大,預計將分三個階段實現:1)2022-2023 年:將對時延要求不高的業 務部署到西部數據中心,做到“東數西存”;2)2023-2024 年:完善不同 區域高速率骨干網絡建設,實現基本的東數西算;3)2025 年以后:強化 并網能力,實現跨區域可靈活調度的實時計算能力。

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從算力網絡的構成看可拆解為三層。1)算網基礎設施層:包括滿足中心級、 邊緣級和現場級的分布式算力,以及全光網絡通信底座,主要由服務器、 存儲、路由器、交換機等設備和光模塊、光纖光纜等光通信器件構成;2) 編排管理層:是算力網絡的中樞,結合人工智能、大數據等技術向下實現 對算網資源的統一管理、統一編排、智能調度、提升算力網絡效能,向上 提供算網調度能力接口,以軟件為主;3)運營服務層:是算力網絡的服務 和能力提供平臺,實現算網產品服務的一體化供給。

2. 算力網絡樞紐建設將帶來多少市場空間?

第三方 IDC 運營商業務流程包含數據中心的選址、設計、規劃、建造、運 營全生命周期,可作為市場空間測算的起點。參考寶信軟件 2017 年公開 發行可轉債,募資籌建寶之云四期項目相關公告,總投資額 19.5 億元,利 用寶鋼股份閑置的工業廠房建筑,占地約 2.82 ㎞,擬建設包含約 9,000 個 機柜的大型互聯網數據中心(IDC),提供 IT 設備托管的 IDC 外包服務。 合計單機柜造價約 22 萬元,90%為工程建設費用,其中供配電系統占工程 建設費用的 47%。我們梳理各區域數據中心建設規劃,不同區域對機柜標 準不統一。折算后 2021-2025 年全國核心算力樞紐節點將新增約 242 萬個 6kw 標準機架,按單機柜造價 20 萬元測算,則將有望直接帶動 4840 億元 總投資,落實到平均每年約 968 億元。(報告來源:未來智庫)

算網基礎設施層最重要的設備為服務器,約占基礎設施投資 41%。數據中 心內的算網基礎設備需求總量基本隨數字經濟發展穩步增長,“東數西算” 政策更多是結構性調整,第三方咨詢機構統計的 IT 支出占比、服務器出貨 量預測仍具備參考性。參考浪潮信息等公司官網,單臺服務器功率密度 500w,則單機架可安裝 10 臺標準服務器?!?021 中國數據中心市場報告》 統計,2020 年東西部數據中心 8:2,長期規劃 6:4;當前東部上架率約 60%-70%,其余僅 30%-40%。“東數西算”相關政策要求新建數據中心上 架率達 65%。測算 2025 年新增的 242 個機架實現總體上架率 60%,15% 設備可利舊,則新增服務器 1234 萬臺。高算力服務器占比提升,普通服 務器集采價格有所下降,假設總體 ASP 穩定在 3 萬元/臺,則 21-25 年市 場空間 3702 億元。其中光模塊與網絡安全增長較快,CAGR 分別為 20% 與 16.8%,占比提升顯著;其余約 5%穩步增長。參考第三方機構對 IT 支 出占比的歷史統計與未來預測,測算基礎設施層合計市場空間 8785 億元。

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編排管理層以數據湖、AI、運維管理軟件等構成,主要起到算力調度功能。 隨著數據處理量增加、跨數據中心調度日益重要,數據湖、AI 增長顯著, 未來 CAGR 30%以上;運維管理軟件相對穩定,預計增速 10%左右。

運營服務層分解為兩部分測算:

1)物理層數據中心機房運維:數據中心建成后假設其中 50%開放給第三 方租賃使用,則產生租金收入。參考當前第三方 IDC 公司機房租賃情況, 核心區域單機柜年租金較高,北上廣等地約 8-10 萬,邊遠區域和冷數據存 儲中心單價較低,3-6 萬左右不等??紤]到核心區域新增指標發放較少,按 單價 5 萬測算,242 個新增機柜上架率 60%,則每年產生租金 363 億元, 2021-2025 年合計 1815 億元。

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